替代品越多需求弹性越大为什么
中泰证券:算力升级在即 PCB上游材料需求弹性可期看好算力升级蔓延至上游材料端并展现出较强需求弹性，同时上游材料行业技术及生产壁垒高，国内龙头望抓住窗口期快速实现替代和超车，建议重点关注各细分上游材料龙头企业。中泰证券主要观点如下：高频高速覆铜板上游原料为影响高端PCB产品性能的核心材料。AI、5G快发展及相还有呢？
中信证券:电子行业建议关注三个细分板块叠加海外需求相对较强，面板、LED、被动元器件等环节率先复苏，此外半导体设备/零部件环节国产替代逻辑持续兑现，仍保持高景气。展望后续，我们建议关注需求复苏下具有大客户需求拉动、价格弹性、业绩拐点属性的细分领域龙头。▍半导体板块：整体估值仍处于历史相对平均水平，关小发猫。
电力装备乘十年大潮起航,第二阶段初潮涌动——电力设备出海深度...带动海外电力设备需求开启大周期。分区域需求弹性来看，美欧市场最大，亚非拉次之；分品类来看，变压器、开关的中高电压等级弹性最大，低压次之。23年以前先演绎新能源及部分工业化对电力设备的需求，24年算力及电网替换需求刚开始加速——需求端的接力带动内外资企业24H1订单等会说。
国信证券半导体4月投资策略:业绩披露期 建议关注存储链、半导体设备...智通财经APP获悉，国信证券发布研报称，4月，是年报和一季报密集披露期，半导体行业建议关注：1)存储链：存储在半导体产品中周期属性强，上行阶段业绩弹性大，继续推荐存储模组标的江波龙(301308.SZ)、德明利(001309.SZ)等。2)半导体设备：国产替代需求为其订单和业绩提供支撑，同时估说完了。
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